Voyez comment votre équipe utilise Paays

Activité est en ligne dans votre tableau de bord. Vous la trouverez dans le menu de gauche, sous Transactions. Vous n’avez rien à configurer.

Ce que montre la page

Le haut de la page donne trois chiffres pour la période choisie :

• Transactions : les vérifications envoyées par votre équipe.
• Complétées : celles qui ont donné un résultat.
• Membres actifs : le nombre de personnes qui en ont envoyé au moins une, par exemple 10 sur 14.

Plus bas, un graphique compte jour après jour les vérifications qui ont donné un résultat. Passez d’une vue à l’autre : Équipes, Type de vérification et Résultats IDV. La vue Résultats IDV sépare vos vérifications d’identité approuvées et rejetées, avec le taux d’approbation au-dessus.

Trois filtres déterminent ce que vous voyez : la période (les dernières 24 heures, les 7, 30 ou 90 derniers jours), l’équipe et le produit (IDV, Vérification de revenus ou AML Check).

Les administrateurs et les propriétaires voient toute l’organisation

Les administrateurs et les propriétaires de l’organisation arrivent sur l’onglet Organisation.

Membres présente toutes les personnes de votre organisation : le nombre de leurs vérifications qui ont donné un résultat, leur part du total, la date de leur dernière transaction et leur activité durant la période. Les personnes sans vérification durant la période restent sur la liste, avec la mention Aucune activité.

Équipes donne le total de chaque équipe et le nombre de ses membres actifs. Choisissez une équipe dans le filtre, ou cliquez sur son nom, et toute la page se limite à cette équipe.

Cliquez sur le nom d’un membre pour ouvrir ses chiffres, les mêmes que la personne voit en ouvrant Activité. Pour utiliser les listes ailleurs, Exporter en CSV télécharge Membres ou Équipes dans un fichier qui s’ouvre dans Excel.

Vos propres chiffres se trouvent dans l’onglet voisin, Moi.

Les agents voient leurs propres chiffres

Les agents arrivent sur leurs propres chiffres : les vérifications qu’ils ont envoyées, celles qui ont donné un résultat et leur graphique par type de vérification ou par résultat IDV. Ils ne voient les chiffres de personne d’autre. Un agent qui travaille dans plus d’une équipe peut en choisir une dans le filtre.

Quelques façons de l’utiliser

• Le lundi matin : choisissez les 7 derniers jours et voyez quelles équipes ont envoyé le plus de vérifications.
• La deuxième semaine d’une nouvelle recrue : trouvez-la dans Membres et regardez la date de sa dernière transaction.
• Une équipe moins active : la liste Équipes montre combien de ses membres sont actifs, pour savoir où faire un suivi.
• La fin du mois : exportez la liste Membres pour vos propres rapports.

Bon à savoir

• Activité couvre au plus les 90 derniers jours.
• Une transaction correspond à un type de vérification pour un client : une vérification d’identité et une vérification de revenus pour le même client comptent pour deux.
• Le graphique et les listes comptent les vérifications qui ont donné un résultat. Une personne est active dès qu’elle envoie une vérification durant la période.
• La page indique quand ses chiffres ont été mis à jour pour la dernière fois.

Des questions ou des commentaires? Écrivez-nous depuis le clavardage de votre tableau de bord, ou communiquez avec votre personne-ressource Paays.